Als eine Hitzewelle San Francisco
heimsucht, hat Phoebe exotische Träume, die mit dem Tod ihrer
Traumliebhaber enden. Als Morris Prue um Mithilfe bei der Aufklärung
von vier Mordfällen an jungen Männern bittet, fürchtet Phoebe, dass
sie ein Succubus ist - ein weiblicher Dämon, der Geschlechtsverkehr
mit Männern während ihres Schlafs hat. Prue weist daraufhin, dass
einen Zauberspruch aussprechen kann, um den Succubus herzulocken und
mit Feuer zu vernichten, und dass Pipers Kräfte die Zeit anhalten
können, im Falle, dass Phoebe recht hat. Glücklicherweise hat Phoebe
nicht recht, aber unglücklicherweise verwandelt der Spruch Prue in
einen Mann. Piper engagiert die Cranberries für das P3.