Tante Gail, eine alte Bekannte und Mitglied des Hexen-Coven von Großmutter Penny Halliwell schließt mit einem Dämonen namens Kryto einen Pakt: Die Macht der Halliwells gegen Jugend und Gesundheit. Sie täuscht die Schwestern, lockt sie in ihr Haus und überträgt gemeinsam mit zwei ihrer Freundinnen die Zauberkräfte der Drei auf Kryto. Die Schwestern sind machtlos, Kryto setzt ihre Macht gegen sie ein. Prue und Phoebe versuchen mit allen Mitteln Kryto zu bekämpfen und ihre Kräfte wieder zu erlangen, während Piper die einmalige Chance gekommen sieht das Hexendasein ein für alle Mal loszuwerden.