Während der frühere Arzt von Piper, Dr.
Curtis Williamson, mit dem Blut der Halliwell-Schwestern an Affen
herumexperimentiert, spritzt er sich aus Versehen selbst einige
Tropfen. Er entdeckt schnell, dass er jetzt die Kräfte der Drei
besitzt, und beschließt, einem Kriminellen eine Niere zu stehlen, um
das Leben seiner Schwester zu retten. Schnell entdecken Prue, Phoebe
und Piper was passiert ist, denn als Sterblicher treiben ihre Kräfte
Williams in den Wahnsinn. Er beginnt Menschen wegen ihrer Organe zu
töten, um bedürftige Patienten zu retten.
Während sich Piper Vorwürfe macht wegen
der unglücklichen Lage des Arztes, wird Prue von der Presse
bestürmt, weil sie mit einem berühmten Schauspieler in einer
romantischen Situation fotografiert wurde.