Piper, Phoebe und Paige bekommen Besuch vom Engel des Schicksals. Er
bietet ihnen an, sich zu entscheiden weiterhin Hexen zu sein, oder nicht.
Wenn nicht, geben sie all ihre Kräfte für immer auf und können ein
normales Leben, frei von Magie und Dämonen führen.
Cole sitzt derweil in der Zwischenwelt für vernichtete Dämonen fest, dem
so genannten Wasteland, verfolgt von einem dort hausenden Biest, welches
die Energien der Verdammten absorbiert. An diesen Ort gelangt die Essenz
all jeder Dämonen, die vernichtet wurden. Aufgrund der Tatsache, dass Cole
halb menschlich ist und eine Seele hat, blieb ihm diese Entkörperung
erspart. Phoebe gelangt mittels des "Finde eine verlorene
Liebe"-Zauberspruchs zu Cole ins Wasteland. Sie versucht Cole
klarzumachen, dass es zwischen ihnen aus ist.
Derweil ist ein FBI-Agent auf die drei Mädels aufmerksam geworden und
offenbart ihnen, dass er über alles bescheid weiß. Er weiß, dass sie Hexen
sind und Zauberkräfte haben. Doch er will sie nicht bloßstellen, sondern
er bittet sie um Hilfe. Er ist einer Hexenkillerin auf der Spur. Er bittet
die drei Schwestern, diese Killerin zu fassen, um weiteres Unheil zu
verhindern.
In der Zwischenwelt resigniert Cole, er hat keine Lust mehr auf diese
elende Verfolgungsjagd, auf das Versteckspiel mit dem Biest. Er ist
bereit, sich zu opfern. Doch kaum kommt er in die nähe der Dämonenessenz
gelangt diese in seinen Körper. Dies wiederholt er einige Male und ist
schließlich in der Lage, nicht nur das Biest zur Strecke zu bringen,
sondern aus der Zwischenwelt zu entkommen. Mit neuen Kräften. Grade noch
rechtzeitig, um die drei Mädels vor weiterem Unheil zu bewahren, denn der
FBI Agent ist grade dabei, die vermeintliche Hexenjägerin bei lebendigem
Leibe auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Am nächsten Tag erwartet der
Schicksalsengel die Entscheidung der Schwestern.
