Auf Pipers Vorschlag hin verfolgt Phoebe Dex. Außerdem denkt Phoebe über ihr zukünftiges Kind nach, welches sie in einer Vision gesehen hat. Derweil nehmen Haas und seine Gang, einschließlich einer weiblichen Dämonin, namens Black Heart, die Überreste der Zauberschule ein. Haas ist immer noch nicht sicher dass die Schwestern tot sind. Daher soll Black Heart für ihn  Teenager als Lockvögel nehmen, in der Hoffnung das das die Schwestern aus ihrem Versteck locken wird, falls sie wirklich noch am Leben sind. Billie sucht nach den Dämonen und den vermissten Teenagern. Paige wird von einem Cop verhaftet und während sie mit ihm redet, erkennt sie, dass Polizist werden eine Möglichkeit für sie wäre. Im P3 gibt es Probleme mit der Elektrik. Die Schwestern geben sich immer noch als Julie, Jenny und Jo Bennet aus.