Phoebe hat beschlossen eine Auszeit von Männern zu nehmen. Piper scheint zu denken, dass Murphy und die Regierung etwas vor den Schwestern verheimlicht. In der Zauberschule kreisen zwei Dämonen einen sterbenden Krychekdämon ein. Der eine ist ein gekratzter Dämon namens Emrick; der andere ist ein böser Wahrsager. Emrick will den Krychekdämon endgültig vernichten, darf es aber nicht da Margoyle ihn lebendig will, um herauszufinden wie er so mächtig geworden ist. Natürlich will Margoyle so viel Macht wie möglich sammeln um die Unterwelt zu regieren. Es scheint als wären in der letzten Zeit viele Dämonen in der Unterwelt gestorben und das nicht durch Vernichtung. Billie versucht noch immer Informationen über den Dämon zu sammeln, der vor 15 Jahren ihre Schwester entführt hat, dabei wird sie von Emrick gekratzt und selbst mit dem Virus infiziert. Henry braucht Paiges Hilfe um das Baby einer Frau zu babysitten, die im Gefängnis sitzt. Am Ende infizieren sich die Schwestern selbst mit dem Virus, um stärker zu werden und den Träger des Gegenmittels zu finden.