Sechs chinesische Männer, bekannt als die Zodiacs, haben ihre Kräfte, um einen mysteriösen Holzstab zu beschützen. Jedes Jahr am chinesischen Neujahr versuchen ein Dämon namens Novak und eine Gruppe dunkler Mönche den Stab an sich zu reißen. Die Mönche sind vernichtet und Novak wurde gewarnt, mit den Versuchen aufzuhören, bevor er auch verschwindet. Über das Jahr haben sich neue dunkle Mönche angesammelt und brachten Novak, der in einer Gruft überwintert hat, in die Zauberschule, so dass sie die Übernahme des Stabs planen können. Der Stab befindet sich in Chinatown in San Francisco. Pipers und Billies Aufgabe ist es zu helfen, den Stab vor Novak zu beschützen. Phoebe lebt nun in einer eigenen Wohnung und ist überglücklich damit. Billie erfährt mehr über ihre Kräfte und deren Potential. Durch eine Projektion trifft sie auf ihre Schwester, in der Zeit kurz nach ihrer Entführung.