In der Zauberschule foltern die zwei Noxon-Dämonen Pator und Rondok eine junge männliche Hexe namens Ryan. Ryan hat diese Dämonen seit einem Jahr gequält. Sie werden von Candor, einem Mitglied der Triade, unterbrochen. Candor hat Christy bei sich und sagt den Dämonen, dass sie Ryan gehen lassen sollen. Die Triade versucht die Welt zu verändern und Ryan hat nichts mit dem Plan zu tun. Die Noxon-Dämoen müssen Ryan entkommen lassen und wollen nun auch Rache an Candor.

Billie versucht ihren Eltern zu erklären, warum Christy sie nicht sehen möchte. Später wird Christy von Billie gefragt, was mit ihr los sei. Während die Jenkins-Schwestern diese Unterhaltung führen, kommen Jen, ein weiterer Schüler der Zauberschule, und Ryan auf der Suche nach Leo zum Halliwell-Manor.

Die Schüler erklären Piper, dass die Dämonen letzte Woche entkommen sind und nun hinter allen Schülern her sind, die in einem bestimmten Verteidigungskurs waren. Jen und Ryan sind als einzige übrig gebliebenen. Weil Leo nicht da ist, willigt Piper ein, den Schülern zu helfen. Candor bittet die Noxon-Dämoen um Hilfe.

Coop reist mit Phoebe durch die Zeit. Er möchte Phoebes frühere Lieben dazu benutzen, ihr dabei zu helfen, zu verstehen, warum ihr derzeitiges Liebesleben zum Stillstand gekommen ist.