Die Schwestern töten ein paar Dämonen. Zwei von ihnen, Nomed und Zohar, verfolgen das Geschehen mit großem Interesse. Sie liefern ihnen weiterhin Dämonen, um die Schwestern zu bekämpfen, damit sie erfahren können, warum sich die Halliwells in der Unterwelt verstecken. Nomed und Zohar wissen, dass sie Macht über die Triade erlangen müssen, die immer noch dabei ist, wieder aufzuerstehen, falls sie letztendlich die Unterwelt regieren möchten. Dazu werden sie Hilfe von den Schwestern benötigen. Die Dämonen glauben, dass sie die Schwestern dazu kriegen können, die Triade zu bezwingen, weil sie wissen, dass die Halliwells ihr altes Leben zurück haben möchten (für Frag Phoebe schreiben, Wyatt und Chris aufziehen, ein Leben mit Henry beginnen). Die Schwestern werden zu einem "dunklen Ort" gehen müssen, um das Schwarze Nichts herbeizurufen. Victor passt auf seine Enkelkinder auf und ein geisterhafter Leo erscheint Piper.

Beim entscheidenden Kampf zwischen Billie, Christy und den Schwestern bleiben nur Piper und Billie übrig.